31.8.2011
Osakepainon muutos säästi Tapiolan rahasto- ja varainhoitoasiakkaiden rahoja, kun osakkeiden arvot romahtivat heinä-elokuussa.
Arvopaperi: ”Näkemyksenotto kannatti”
Arvopaperi-lehti vertaili suurten suomalaisten yhdistelmärahastojen salkunhoitajien osakestrategioita elokuun numerossaan. Lehden selvityksestä käy ilmi, että moni rahastoyhtiö piti osakkeet ylipainossa kevään ja kesän ajan. Poikkeuksen tekee Tapiola Varainhoito, joka piti osakkeet tuntuvassa alipainossa.
”Selvimmin näkemystä on kuitenkin ottanut Tapiola, jonka Tapiola Maailma 80 –rahastossa osakkeiden osuus salkun
arvosta oli toukokuun alussa 68 prosenttia ja sen jälkeen 63 prosentin pinnassa, kun normaali osakepaino on rahaston nimen mukaisesti 80 prosenttia. Rahaston salkkua hoitava Jari Järvinen esitti osakepessimistisiä näkemyksiään Arvopaperissa 6-7/2011 ja on toiminut niiden mukaisesti. Näkemyksenotto on kannattanut”, artikkelissa kerrotaan.
Yhdistelmärahastojen avulla mahdollista saada tehokas hajautus
Tapiolan yhdistelmärahastot koostuvat osake- ja korkosijoituksista. ”Rahastoja hoidetaan aktiivisesti eli sijoituskohteet valitaan tarkoin ja osakkeiden ja korkosijoitusten suhdetta muutetaan aina markkinatilanteen niin vaatiessa salkunhoitajan näkemyksen mukaisesti. Yhdistelmärahastojen avulla jokainen sijoittaja voi saada tehokkaasti maantieteellisesti ja eri toimialoille hajautetun sijoitussalkun”, Jari Järvinen kertoo.
| Tapiola Varainhoidon ja Tapiolan rahastojen saamat palkinnot 2010-2011 |
| |
|
Lipper Fund Awards
– 2010 Maailma 50 pohjoismaiden paras yhdistelmärahasto vertailuryhmässään
– 2011 Tapiola Maailma 20 pohjoismaiden paras yhdistelmärahasto vertailuryhmässään
Morningstar Fund Awards
– 2011 Tapiola Maailma 50 Suomen paras yhdistelmärahasto
Thomson Reuters Extel Survey
– 2010 Tapiola Varainhoito Top5:ssä Suomen parhaiden varainhoitajien joukossa
|
|
|
Teksti: Suvi Vesterinen
--
Anna palautetta jutusta:
sijoitustalous@tapiola.fi
