6.5.2009
Matti Remes
Tähän sijoitusfilosofiaan perustuu Tapiolan Elvytys-osakeindeksiobligaatio, jonka osakekoriin on valittu 15 suurta ja kansainvälistä infrastruktuurialalla toimivaa yritystä. Mukana on suuria energia-alan yhtiöitä, joista tutuin suomalaisille on Fortum. Lisäksi mukaan on valikoitu muun muassa tieverkkojen rakentamiseen ja ylläpitoon erikoistuneita yrityksiä, maakaasun toimittajia ja jakelijoita sekä sähköteknisten laitteiden
valmistajia.
”Yritykset toimivat kaikissa maanosissa, joten osakekorissa on laaja maantieteellinen hajautus”, Pihlaja huomauttaa.
Indeksiobligaatio erääntyy viiden vuoden kuluttua, jonka jälkeen sijoittajalle maksetaan nimellispääoman lisäksi 45 prosentin takuutuotto alustavasti viidelle parhaiten menestyneelle osakkeelle. Lisäksi sijoittaja osallistuu 100 prosentin osallistumisasteella jäljelle jääneiden osakkeiden kurssikehitykseen.
”Uskomme, että osakeindeksiobligaatiolla, jonka sijoituskohteet on huolellisesti valittu, voidaan päästä parempiin tuottoihin kuin osakkeissa keskimäärin. Lisäksi on oletettavaa, että viiden vuoden tähtäimellä yleinen kehitys osakemarkkinoilla menee myönteiseen suuntaan”, Pihlaja sanoo.
---
Anna palautetta jutusta:
sijoitustalous@tapiola.fi
